Il tredicenne Ethan deve occuparsi della sorellina Jane insieme all'amico Benny ma, non fidandosi delle loro capacità, i genitori chiamano la diciassettenne Sarah, una ragazza tanto bella quanto misteriosa. Scrutandola di nascosto, Ethan e Benny si convincono che la nuova babysitter sia in realtà un vampiro che di notte va in giro a uccidere poveri malcapitati. La loro intuizione è giusta solo per metà e se ne rendono conto quando scoprono che Sarah è sì un vampiro ma in transizione, dato che non ha mai morso nessuno o succhiato sangue. Nel frattempo, però, in città sopraggiungono un gruppo di veri vampiri e i due amici per fermarli chiedono l'aiuto di Sarah, realizzando a loro volta di avere strani poteri soprannaturali....