Per mettere a segno un colpo temerario, una banda di sei fuorilegge disadattati dovrà fare qualcosa di inedito: fidarsi l'uno dell'altro... e di un witcher in declino.

Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri solitario, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui la gente è spesso più malvagia delle bestie.

Durante gli anni Sessanta, nella città di Derry, si verificano strani eventi legati ad un pagliaccio. Un gruppo di ragazzi indaga sulle misteriose sparizioni dei loro coetanei nella città.

Il male assoluto trascende la morte e il telefono nero squilla di nuovo: dall'aldilà Il Rapace perseguita Finn, l'adolescente che l’ha ucciso, minacciando la sorella Gwen. Perseguitati da orribili visioni, i ragazzi decidono di porre fine a questa tortura psicologica.